Ez az időszak a kiskutya életében már jóval tovább tart, mint az előző kettő. A kölyök ilyenkor intenzívebben növekszik, fejlődik, és a belső elválasztású mirigyek hatására szervezete jelentősen átalakul. A bőséges fehérjedús táplálékra való étérés következményeképpen az emésztő szervek fokozatosan fejlődnek. A tejfogakat felváltják a valódi fogak, az állat testén kialakul a fedőszőr. A második hónap végéig az orrtükör megsötétedik (pigmentálódik), a harmadik hónapig a szem szivárványhártyája felveszi a végleges színét. Fokozatosan kialakul a kutya viselkedése és felépítése, valamint külseje. Erősödik a tájékozódási reflex: a fiatal kutya kíváncsivá válik. Minden érdekli, ami a környezetében történik. Különösen hangsúlyt kap az óvatossági reflex, kezdetben főleg félénkség formájában, az ismertetlen környezetben, az új jelenségekkel és tárgyakkal való találkozásnál. Kellő nevelés hiányában ez az óvatossági reflex gyávasággá is átmehet! Az időszak kezdetén a kölykök már futkároznak, verekszenek, játszanak alomtársaival. A 7-8 hetes kölykök átmásznak kisebb akadályokon, és alacsonyabb lépcsőkön is könnyen közlekednek. 3-4 hónapos koruktól megerősödik bennük az aktív védekező reakció, kialakul a ragadozó ösztön, üldözik a futó állatokat, sőt a gépjárműveket is. Jellemző, hogy szívesen és lelkesen szaladnak az eldobott tárgyak után, esetleg vissza is hozzák azokat. Ebben az időszakban tehát rendkívül fontos a kitartó, rendszeres, hozzáértő nevelés. 4 hónapostól 6 hónapos korig a kölykök növekedése nem olyan erőteljes, mint az előző időszakban. Az előző szakaszokban elért testarányuk nagyjából megmaradnak. A nemi érés periódusában a kutya szervezete igen bonyulult élettani változásokon megy át. Ekkor alakulnak ki az állat alapvető vonásai, jelemme, tenyésztési értéke. A növekedés tulajdonképpen kevésbé intenzív. A fejlődés folyamata viszont jelentősen fokozódik. A tejfogak kicserélődése befejeződik, a porcok és az izmok megerősödnek, ezért 8-10 hónapos korban a mozgások kiegyensúlyozottabakká válnak. A kölyök most már nem olyan esetlen, mint addig volt, hanem mozgékony, ügyes, mozgékony, fáradhatatlan, játékos, sőt az aktív védekező és szexuális reakció megjelenése miatt kifejezetten magabiztossá, kötekedővé és barátságtalanná válik. Körülbelül 7-9 hónapos korra tehető a szukák nemi  érettségének a kifejlődése, azaz az első tüzelés megjelenésére. A kanok nemi érettsége a 10-12 hónapos korra alakul ki.